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第一章　个人理财概述
0/ 63
第一节　个人理财及相关定义
0/ 27
第二节　个人理财业务的发展及原因
0/ 13
第三节　理财师的执业资格和要求
0/ 23
第二章　个人理财业务相关法律法规
0/ 97
第一节　理财师的法律法规基础知识
0/ 23
第二节　理财规划中的法律法规
0/ 39
第三节　银行销售及代理销售产品相关法律法规
0/ 35
第三章　理财投资市场概述
0/ 148
第一节　金融市场概述
0/ 26
第二节　金融市场分类
0/ 23
第三节　理财投资市场介绍
0/ 99
第四章　理财产品概述
0/ 74
第1节 金融投资产品代销及资管新规概述
0/ 15
第二节　银行理财产品
0/ 27
第三节　基金产品
0/ 32
第五章　客户分类与需求分析
0/ 57
第一节　了解客户需求的重要性
0/ 6
第二节　了解客户的主要内容
0/ 10
第三节　客户分类与客户需求分析
0/ 31
第四节　了解客户的方法
0/ 10
第六章　理财规划计算工具与方法
0/ 69
第一节　货币时间价值的基本概念
0/ 24
第二节　规则现金流的计算
0/ 17
第三节　不规则现金流的计算
0/ 6
第四节　理财规划计算工具
0/ 22
第七章　理财师的工作流程和方法
0/ 68
第一节　概述
0/ 4
第二节　接触客户、建立信任关系
0/ 6
第三节　分析客户家庭财务现状
0/ 13
第四节　明确客户的理财目标
0/ 8
第五节　制定理财规划方案
0/ 21
第六节　理财规划方案的执行
0/ 7
第七节　后续跟踪服务
0/ 9
附录：理财师金融服务技巧
0/ 28
第一部分　理财师的商务礼仪与沟通技巧
0/ 14
第二部分　工作计划与时间管理
0/ 8
第三部分　电话沟通技巧
0/ 4
第四部分　金融产品服务推荐流程与话术
0/ 2

每日一练

每一份小小的付出，都会有加倍的回报！

11月25日

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